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上半年復合肥:行情向好 轉型發力 秋季看穩
來源: 點擊數:31次 更新時間:2015-08-03

 春耕:需求集中 行情企穩

  今年春耕市場復合肥需求更為集中,在需求支撐下行情表現平穩。

  去年冬儲以來,社會庫存量一直處于較低水平,春節假期后經銷商備肥需求猛增。不過旺季僅維持了兩周,成交量就明顯下滑。經銷商重心轉向基層鋪貨,企業走貨放緩,市場再次轉淡。在傳統的銷售旺季里,復合肥價格并沒有應聲而漲。

  制約行情上行的主要原因如下:

  第一,原料行情低迷,復合肥成本沒有得到明顯支撐。1~2月份國際尿素價格持續疲軟,內需也顯清淡。尿素價格直至3月中旬印度招標啟動,才出現回升勢頭,不過已經錯過了銷售季節。磷酸一銨國內外需求平淡,價格低位盤整。鉀肥報價雖有小幅上揚,但也不足以支持復合肥提價。直到3月份,原料市場才出現回升,不過此時已經錯過了復合肥銷售旺季,雖然有部分復合肥企業嘗試上調報價,但接單難度增加,調價遇到阻力。

  第二,近幾年旺季價格漲不上去已成常態,這說明在復合肥供應充足的市場環境下,價格的高低基本由成本決定,多數市場不會出現由于供應短缺而引發的價格上漲。

  第三,業內看好的關稅政策也沒有來得及發揮提價作用。年初,市場曾看好出口關稅政策下調對化肥市場的影響。2014年12月初新化肥關稅政策首先公布,不僅部分出口關稅稅率下調,還取消了尿素和磷銨出口淡旺季關稅區別,使復合肥上游兩大原料能夠全年均衡出口。春耕期間,關稅新政還在消化之中,對市場的影響并沒有顯現。

  綜合來看,春耕復合肥雖有需求,但其他利好不足,因此并不具備漲價條件。

  夏播:利好疊加 價格上揚

  夏季市場迎來多重利好,帶動復合肥價格上揚。

  4月份春季需求結束,夏季需求沒有開始,市場進入淡季。廠家處在品種調整的過渡期,企業報價維持平穩。5月份迎來銷售旺季,在需求、成本等多重利好因素的作用下,復合肥迎來了首輪穩中價升的行情,價格實現了近百元反彈。向好形勢一直維持到6月中旬銷售結束,并為秋季市場打下了好的基礎。

  價格上揚得益于四方面利好疊加。

  第一,在春季平穩行情下積累的市場信心在此時釋放,市場心態向好。

  第二,年初以來,價格長期維持低位平穩,為旺季反彈預留了一定空間。

  第三,5月份是夏播用肥旺季,且需求的時間和區域都很集中。

  第四,尿素行情反彈為復合肥成本提供了最有力的支撐。夏季復合肥需求主要集中在華北地區的玉米用肥,而且以高氮養分含量為主。復合肥與尿素價格的聯動性進一步增強。復合肥漲價之所以在5月份出現,是因為價格調整較尿素要相對滯后。

  國內尿素漲價始于3月份,由于春季尿素企業開工率偏低,伴隨國內農需啟動,以及印度采購招標預期向好,市場供應緊俏,尿素價格開始小幅探漲。之后,內需與出口市場博弈,價格在4月份前后經歷了一個多月的頻繁波動。直到5月份,出口和內需同時發力,行情繼續拉升,月內漲幅超過百元。從3月初到5月初,尿素累計漲幅接近200元(噸價,下同),復合肥成本持續增加,漲價壓力在銷售旺季釋放。

  秋備:相時而動 后市看穩

  夏季行情大漲,促使秋季備肥提前啟動,也為秋季行情維穩打下了基礎。

  銷售季節提前已經成為近兩年化肥市場的常態,上半年在穩中上揚的行情下,這個特點更明顯。今年夏秋季節交替時期,正逢漲價行情,把握機遇啟動下一輪銷售成為企業提前鎖定市場份額的重要策略。因此6月初高氮肥銷售季一過,很多企業就迫不及待地投入到秋季收款中來,市場提前打響秋季之戰。

  6月中旬,隨著農忙來臨,玉米肥銷售進入尾聲,廠商重心正式轉向小麥肥。當時雖然是用肥淡季,不過氮肥利好充足。不僅尿素延續穩中上行走勢,氯化銨也實現了百元漲幅,加上原料后市預期向好,秋季復合肥在定價期迎來了實質利好。一些廠家率先調整報價,除了緩解成本壓力外,也趁市場利好為小麥肥銷售蓄勢。到6月下旬,山東地區45%硫基復合肥主流出廠價2250~2300元,湖北45%硫基復合肥2100~2200元,江蘇地區45%氯基復合肥1800~1850元,價格再次上漲了近百元。

  進入7月,隨著秋季備肥啟動,復合肥生產企業和流通環節對秋季行情均表現出信心,認為秋季行情將繼續維穩。

  看穩秋季行情的依據主要有三點。

  第一,尿素價格雖有波動,但幅度不大,對復合肥成本的影響并不明顯。進入7月以來,受需求疲軟影響,尿素價格從1780元的高位回落到1700~1750元,但與上半年1600元的低點相比依然處于高位。氯化銨也表現堅挺,維持在550~600元。

  第二,磷酸一銨秋季走勢被普遍看好,對復合肥是一大利好。秋季最大的市場是北方小麥區,需求以高磷含量復合肥為主,磷酸一銨的價格對復合肥行情影響較大。目前看,一銨在6月份完成了100元的大幅反彈,55%粉銨主流出廠報價2100~2150元,而且尚未達到去年2300元的高點。

  第三,企業收款比較理想,充足的訂單和后期的巨大需求有利于保障銷售期行情維穩。

  憑借上半年打下的基礎,秋季復合肥價格上揚已成定局。且在需求支撐下,銷售期行情波動空間有限。

  進出口:漲跌互相 未成氣候

  上半年,不同品種復合肥進出口量有漲有跌,但由于基數都不大,因此并未對國內行情產生影響。一部發企業嘗試通過出口緩解壓力,但效果并不明顯。

  據海關數據統計,1~6月中國累計出口氮磷二元肥51.9萬噸,去年同期出口22.2萬噸,同比增加133.78%。數據顯示,有27個國家從中國進口復合肥,其中二元肥超過1萬噸的有10個國家,菲律賓取代印度成為第一大進口國,上半年從中國進口氮磷二元肥約8.3萬噸;緊隨其后的是非洲國家肯尼亞和土耳其,上半年進口量分別為6.4萬噸和6.2萬噸;印度位居第四,進口量約5.7萬噸。

  對此業內有如下分析。

  第一,關稅調整是促使氮磷二元肥出口量翻番的最主要原因。2015年氮磷二元肥全年實行5%的出口關稅,與2014年相比不僅取消了出口關稅淡旺季差異,稅率也整體下調。

  不過,即便有這樣的政策利好,二元肥出口也沒有明顯突破。記者在采訪中獲悉,國內企業在開發二元肥國際市場的過程中并不順利。例如,貿易商報價偏低,小單采購居多等。

  第二,伴隨著印度、東南亞等周邊市場需求的減弱,非洲、南美等新興市場的需求增長卻相對緩慢,因此二元肥出口很難復制尿素和磷銨出口猛增的歷程。

  第三,復合肥出口寥寥無幾。1~6月中國累計出口三元復合肥不足2.1萬噸,而去年同期出口2.9萬噸,同比減少27.6%。三元復合肥出口量伴隨國內行情略會有波動,多年來都只是維持在幾萬噸的低水平上。

  還有一個值得關注的點是:1~6月中國累計進口三元復合肥67.6萬噸,較去年同期增加26.8%。盡管產能嚴重過剩,但國內很大一部分高端復合肥的需求仍要通過進口產品來滿足。

  企業:業績增長 轉型發力

  上半年復合肥已從去年持續下滑的陰霾中走出來,平穩向好的形勢幫助企業贏得了不錯的業績。一部分企業展開了全面轉型的探索。

  近期,多家上市肥企業公布了上半年業績。記者發現,其中以復合肥為主業的上市肥企業績都實現了大幅增長。以金正大為例,上半年銷售收入和凈利潤增幅都在30%以上。魯西化工凈利潤同比增長40%以上。

  業績大增的重要原因在于企業轉型。記者發現,不同于之前在產品、渠道、營銷上的單方面創新,今年企業的轉型之路已延伸到整個產業鏈。農資電商、并購合作、農業生產全程服務成為企業轉型過程中新的著力點。

  上半年投資農資電商的化肥企業中,不乏復合肥生產和流通企業的身影。4月,新都化工以自有(自籌)貨幣資金出資1.8億元投資設立成都市哈哈農莊電子商務有限公司,打造擁有“農資產品下鄉,農產品進城”雙向流通功能的電商模式。同月,匯力農資連鎖也成立了自己的農村電商平臺——匯力網,除了提供低價肥料銷售外,還志在打造農民口袋里的農化專家。前不久,由金正大等發起的“農商1號”也正式面世,被業內稱為目前國內最大的農資電商平臺。

  相比于大企業的投資擴張,今年中小企業之間的并購合作也頗引人注目。產能過剩給行業競爭帶來的弊端已經顯露無疑,很多企業更傾向于選擇當地已有的資源,通過并購合作實現擴張。今年3月,為快速進軍中原市場,雙贏集團生態科技有限公司與河南民豐合作共建中原生態肥料生產基地,既充分利用中原地區已有的化肥生產基地,又能通過產品升級、技術升級、服務升級和營銷升級,更好地將原有產能向生態、高附加值方向轉化。

  轉型農業社會化服務也成為企業選擇的新方向。年初,史丹利化肥股份有限公司宣布出資5億元設立全資子公司史丹利農業服務有限公司,通過對外投資、合資合作等方式,為種植大戶、農業合作社、家庭農場等,提供包括種子、化肥、農藥、農業技術與服務、農用機械等服務的綜合性農業解決方案。無獨有偶,6月,新洋豐與阿里巴巴達成合作協議,不僅成為入駐”淘寶村“的首個復合肥品牌,還將通過該平臺開展線上、線下合作,實現由傳統經銷模式向區域性農業服務平臺轉型。

  一位企業負責人回顧上半年市場時表示,上半年行情雖然穩中向好,但也明顯感覺到旺季難旺,漲價困難。產能過剩、渠道變革、環保升級等因素制約著行業發展,轉型是當務之急。  

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